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[투데이리포트]팜스토리, "1Q16 비수기임에..."_유진
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| ◆ Report briefing 1Q16 비수기임에도 호실적 전망 유진증권은 팜스토리(027710)에 대해 "1Q16 매출액, 영업이익은 2,127억원, 60억원으로 각각 18.6%yoy 감소하고 81.6%yoy 성장할 것으로 전망한다. 1분기가 양돈업체 비수기인 것을 고려해 보았을 때 이는 매우 선방한 실적이며, 2분기가 돈가 상승으로 인한 양돈업 성수기임을 감안하였을 때 상반기에만 2016년 실적추정치의(영업이익, 당기순이익 추정치 364억원, 183억원) 반 이상을 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "종전 보고서에서 적자 자회사인 자연일가와 디엠푸드를 매각했다고 밝혔는데, 현재 양계농장인 성화식품도 매각이 진행 중이고 양돈사업부에서는 강원LPC(BEP수준)의 매각이 완료되었다. 더 긍정적인 점은 디엠푸드의 1분기 영업손실과 이자비용은 모두 인수 주체인 마니커가 인식하게 되면서 1분기에는 성화식품의 일부 손실만이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "팜스토리 지배구조가 점점 심플해지고 있다. 결국 큰 그림으로는 사료와 양돈계열화 두개의 사업에 주력할 것으로 전망한다. 성화식품 매각으로 가금사업부(PB)에는 흑자업체인 마니커F&G만 존재하게 되고 양돈사업부(LB)는 비육계열화 업체인 팜스월드를 중심으로 외형과 이익규모(및 수익성)가 지속적으로 성장할 것으로 전망한다. 사료사업부는 비육계열화로 안정적 매출처 확보와 고마진 매출처 증가(계열화 농가)로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
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