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[투데이리포트]한미반도체, "영업이익률 31.2..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 한미반도체(042700)에 대해 "영업이익률 31.2% 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한미반도체(042700)에 대해 "대만 및 중국계 패키징 업체들의 투자 확대 효과가 나타나고 있으며, 제품별로는 응용 신제품 장비인 카메라 모듈 마운팅 핸들러와 EMI 쉴드 솔루션 장비가 호조를 이끌고 있는 상황이다. 특히, 영업이익률 31.2%로 역대 최고를 기록했다는 점이 눈에 띈다. 지난해 실적 부진을 겪으면서, 비용 관리 능력이 더욱 향상된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3월말 현재 수주잔고가 400억원대로 지난해 연말 대비 크게 늘었고, 중국계 후공정업체들의 수요도 꾸준히 이어지고 있어, 2분기에도 1분기에 버금가는 좋은 실적이 예상된다. 1분기 결과와 이 같은 수주 상황을 반영해 2016년 실적 전망치를 매출 1,809억원, 영업이익 491원으로 조정하고, 추정 EPS도 1,535원으로 14% 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 실적이 너무 좋아 걱정일 정도로 현재 상황은 순조롭다. 중장기적으로는 JCET(Jiangsu Changjiang Electronics Technology), THM(Tianshui Huatian Microelectronics)등 중국계 후공정 업체들의 투자확대에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,333 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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