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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "이차전지용 동박의 ..."_BNK증권
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| ◆ Report briefing 이차전지용 동박의 성장판이 열린다 BNK증권증권은 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전방수요산업의 구조변화의 수혜를 본격적으로 누릴 수 있는 경쟁력 높은 소재업체로서 동사에 대한 주가 재평가는 지속될 것으로 예상한다. 전기차 시장 성장과 함께 I2B 사업부의 이익 기여가 본격화할 전망이고, 자회사 리스크도 축소되면서 2016년은 영업이익 흑자전환의 원년이 될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권증권은 "중국의 전기차 시장을 주도하고 있는 BYD로의 동박 공급이 빠르게 증가하면서 적자 판매중인 PCB용 동박 생산라인을 고부가제품인 이차전지용으로 빠르게 전환하고 있다. 이차전지 동박의 생산능력은 하반기부터 연 1.6만톤 수준으로 33% 가량 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 4,024억원(-12.2 YoY), 영업이익 251억원(흑자전환 YoY)으로 흑자전환에 성공할 것으로 추정된다. 고부가 이차전지용 동박 I2B 부문의 고성장으로 별도 기준 실적 성장이 본격화되는 한편, 일진LED, 오리진앤코 등 주요 부실 자회사의 연결 제외로 연결 기준 실적 우려도 해소될 것"라고 전망했다. |
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