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[투데이리포트]하츠, "소형 건자재 업체 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 소형 건자재 업체 중 가장 우량한 재무구조 한국증권은 하츠(066130)에 대해 "동사는 소형 건자재 업체 중 가장 재무구조가 우량하다. 부채비율 17%, 순현금 150억원. 평택 유휴부지 취득가 170억원(공시지가 390억원) 등 감안 시 2016F PER 14배는 밸류에이션 부담이 크게 완화된 상태. 모회사 벽산과 마찬가지로 환경/안전 중시의 사업구조로 장기 성장 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "후드/빌트인기기 저가 경쟁 속에서 중고가 제품 위주로 재편하며 수익성 개선이 가능성이 높다. 2016년 입주량 증가율 4%, 2017년 31%로 추정되며 2016년 상반기 입주량은 두자릿수 성장이 예상된다. B2B 매출이 53%인 만큼 입주량 증가는 top-line에 우호적 요인"라고 밝혔다. 한편 "2013년까지 저가수주 부담과 핵심상품 부재로 적자를 지속하다가 2014년부터 턴어라운드. 동사 영업이익률은 2014년 4.9%에서 2015년 5.5%, 2016년 6.7%로 예상된다"라고 전망했다. |
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