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[투데이리포트]이녹스, "2016년 성장 동..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 638 2016/04/20 08:30

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IBK증권은 20일 이녹스(088390)에 대해 "2016년 성장 동력이 바뀐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 2016년은 2015년 대비 외형과 내실이 강화되는 한 해가 될 전망이다. 동사는 전년 대비 INNOSEM이 강화될 것으로 기대하고, SMARTFLEX 내 AMOLED 소재와 2 Layer가 성장을 주도할 전망이다. 각각 300억원 이상의 매출을 기대한다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2016년 연결기준 1분기 매출액은 2015년 4분기 대비 34.7% 증가한 570억원으로 예상한다. SMARTFLEX 매출이 성장을 주도할 전망이다. 동사의 1분기 영업이익은 2015년 4분기 대비 2배 이상 증가한 44억원으로 예상하고, 알톤스포츠는 영업적자가 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "국내 고객사의 High End 제품의 필수 부품의 기능이 강화되면서 2016년에도 안정적으로 성장이 가능할 것으로 기대하며, 신제품 매출이 가파르게 증가할 것으로 전망하고, 장기 성장 동력의 확보를 통해서 실적 개선이 안정적으로 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,250 22,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160420 매수(유지) 20,000
20160412 매수(유지) 18,000
20160216 매수(유지) 18,000
20160119 매수(유지) 18,000
20151201 매수(유지) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160420 IBK 매수(유지) 20,000
20160328 KB 매수(유지) 22,000
20160325 미래에셋 매수 22,000
20160216 신한금융투자 매수(유지) 17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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