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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "작년 고성장 시현...."매수(유지)_이베스트

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평민

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조회 801 2016/04/25 15:02

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이베스트증권은 25일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "작년 고성장 시현. 올해 성장성 더욱 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트증권이 내놓은 의견에 따르면 NHN한국사이버결제의 1분기 예상실적은 매출액이 618억원으로 전년동기와 비교해서 52.37% 증가, 영업이익은 37억원으로 57.45% 증가, 그리고 당기순이익은 34억원으로 25.93%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 5.51%증가, 영업이익 57.98%증가, 그리고 당기순이익은 82.89%가 증가할 것으로 예측된다.

이베스트증권사의 추정치는 당기순이익 규모가 컨센서스(평균)과 큰 차이가 없어 전체적으로 시장의 전망이 비슷한 것으로 해석된다.


◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 48,000원까지 높아졌다가 2016년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 29,000 29,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160425 매수(유지) 29,000
20160219 매수(유지) 25,000
20160121 매수(유지) 32,000
20151118 매수(유지) 41,000
20150923 매수(상향) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160425 이베스트 매수(유지) 29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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