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[투데이리포트]서울반도체, "어려운 업황 대비 ..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 26일 서울반도체(046890)에 대해 "어려운 업황 대비 차별화된 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 서울반도체(046890)에 대해 "전년대비 증가한 72억원의 영업이익을 기록해 실적증가추세는 지속되고 있는 것으로 판단된다. 특히 성장성이 높은 조명용과 자동차용은 전분기대비 매출액 증가를 시현했다. 2Q16에는 수익성이 높은 휴대폰용과 자동차용 비중이 대폭 상승할 것으로 전망되어 2Q16 영업이익은 컨센서스(131억원)를 상회하는 142억원을 기록할 전망이다(영업이익률은 5.6%로 상승)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LED 업황은 여전히 부진하게 진행 중이지만, 1Q16 실적이 가이던스를 충족하는 양호한 실적을 나타냈고, LED 관련 다수의 경쟁력있는 특허들을 보유하여 향후 응용영역 확대를 통해 상대적으로 빠른 성장을 나타낼 전망이며, LED 업종의 구조조정이 마무리될 경우 가장 먼저 수익성 개선이 나타날 업체로 전망되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16에 비수기 영향으로 전분기대비 매출액이 대폭 감소했던 모바일용 LED의 경우 A사 내에서 점유율 상승과 중국향 신규 제품의 납품 시작 등을 통해 2Q16에는 전분기대비 대폭 매출액이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,722 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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