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[투데이리포트]서울반도체, "2분기 실적은 다소..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2분기 실적은 다소 개선 가능 신한금융투자증권은 서울반도체(046890)에 대해 "2분기 실적은 연결 매출 2,547억원(+8.6% QoQ, +4.0% YoY)과 영업이익 122억원(+74.6% QoQ, +113.4% YoY)이 예상된다. 1분기 부진을 보였던 Mobile부문의 매출 규모는 비슷하겠지만, 중국 업체향 LED플래시가 다소 기여를 할 전망이다. TV와 조명 부문 고객사의 재고 축적이 이루어지는 시기이기 때문에 작년 4분기 수준의 실적은 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 동기 대비 1분기 영업이익은 개선되었지만, 2015년 하반기 이익이 개선되던 상황을 감안하면 아쉬운 실적이다. 전통적인 IT비수기도 원인이지만, 북미 Mobile 고객사의 재고 조정 영향이 컸다. LED조명 부문이 그나마 전년 및 전분기 대비 매출 성장이 위안이다"라고 밝혔다. 한편 "주력 사업인 LED부문에서 가시적인 이익 성장이 확인될때까지 ‘중립’으로 하향 후 지켜보는 과정이 필요하다. Global Long Short pair에서도 OLED 관련 업체와 비교에서 다소 불리하다고 판단된다. 투자의견 ‘중립’이기에 당분간 목표주가는 제시하지 않는다"라고 전망했다. |
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