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[투데이리포트]리노공업, "2016년 더 높은..."매수(유지)_이베스트

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평민

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조회 684 2016/04/26 10:12

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이베스트증권은 26일 리노공업(058470)에 대해 "2016년 더 높은 성장!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트증권은 리노공업(058470)에 대해 "향후 중장기적인 관점에서 무인자동차, VR, AI 등 IT분야의 새로운 산업에 대한 시장이 확대될 경우, 반도체 Chip에 대한 연구개발 활동이 증가할 것이고 이는 동사의 IC Test 소켓 수요증가로 이어질 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 이베스트증권은 "동사의 1Q16 예상 실적은 매출액 262억원(+14.7% yoy, +19.9% qoq), 영업이익 97억원(OP margin 37.0%, +12.4% yoy, +40.2% qoq)을 전망한다. 이는 연초 추정한 1Q16 실적대비 매출액과 영업이익을 각각 3.5%p, 3.0%p 상향한 것으로서, 높은 기술력을 기반으로 IC test 소켓 파인피치 공정 전환에 수혜를 받고 있는 점을 고려한 것"라고 밝혔다.

한편 "1분기 안정적인 상승흐름에 이어 2분기에는 동사가 처음으로 300억원 이상의 매출 규모로 사상최대 실적(Sales +20.1% yoy, OP +17.7% yoy)을 기록할 전망이다. 이는 피치 미세화 공정에 대한 수요 증가가 2Q16 이후 본격적으로 진행될 전망이고, 해외 대형 고객사를 중심으로 IC test 소켓 수출액이 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 54,200 60,000 50,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160426 매수(유지) 60,000
20160314 매수(유지) 60,000
20151123 매수(유지) 60,000
20151116 매수(유지) 60,000
20151103 매수(유지) 60,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160426 이베스트 매수(유지) 60,000
20160422 삼성 매수 51,000
20160412 IBK 매수(유지) 56,000
20160331 신한금융투자 매수(신규) 50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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