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[투데이리포트]서울반도체, "제품 경쟁력으로 시..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 서울반도체(046890)에 대해 "제품 경쟁력으로 시장 상황 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 서울반도체(046890)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 72억원(QoQ -40%, YoY 55%)으로 당사 추정치에 부합한 양호한 실적으로 평가된다. 매출액은 전년 동기 수준에서 정체됐지만, 원가절감 및 비용 효율화 노력이 돋보였다. 동사는 Wicop, Acrich, UCD 등 제품 경쟁력을 바탕으로 부진한 시장 상황을 극복해가고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 매출액은 2,525억원(QoQ 8%, YoY 3%), 영업이익은 111억원(QoQ 54%, YoY 94%)으로 추정되며, 성장폭이 확대될 것이다. 주요 IT Set의 계절적 수요 회복과 더불어 모바일 분야는 고객사 재고조정 영향에서 벗어나 신모델 효과가 더해질 것이고, 조명 분야는 Wicop2의 실적 기여가 본격화되며 양호한 성장세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "순차입금비율이 지난해 1분기 37%에서 올해 1분기는 21%로 하락하는 등 재무구조가 꾸준히 개선되고 있는 사실도 눈여겨봐야 할 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,722 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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