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[투데이리포트]포스코 ICT, "1분기 실적으로 확..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 포스코 ICT(022100)에 대해 "1분기 실적으로 확인된 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,200원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사의 개별기준 1분기 실적은 매출액, 영업이익이 각각 1,907억원, 78억원으로 영업이익이 전년대비 209% 증가했다. 지난 하반기에 진행된 적자사업부문 중단 및 매각, 인력 구조조정 등의 효과로 이익이 개선되었고, 전년도에 과다 상각한 일부 프로젝트에서 환입도 발생한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4월부터 전기차 충전이 유료화되어서 실제 매출이 발생하는 원년이 된 상태이다. 스마트공장 관련해서는 모기업인 포스코가 광양 후판공장(수주금액 200억원)에 첫 적용하는 것이 확정되었고, 하반기에는 두 개 공장을 추가할 것으로 보인다. 포스코그룹의 국내 공장이 약 100개에 달해 내부 고객만으로도 스마트공장 분야에서 의미있는 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 발표로 턴어라운드 추세로의 진입이 확인되었다는 점이 주가 재평가의 근거로 작용할 것이다. 또한, 포스코와 포스코 건설의 이란 제철소 등 해외 사업들이 확정되면 동사 실적의 추가적인 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,400 | 7,600 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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