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[투데이리포트]유한양행, "연구개발비 확대에 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 2일 유한양행(000100)에 대해 "연구개발비 확대에 따른 이익 개선 제한"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 322,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 미래에셋대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 322,000원은 직전에 발표된 목표가 315,000원 대비 2.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 유한양행(000100)에 대해 "1분기에는 약품 사업부가 전사 매출액 성장을 견인했다. 약품 사업부는 전년 동기대비 21.5% 증가한 2,199억 원을 기록했다. 특히 처방약품은 전년 동기대비 23.0% 성장한 1,906억 원에 이르렀다. 반면 수출은 전년동기대비 20.7% 감소한 277억 원에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "2분기에 매출액 2,917억 원(+8.3% YoY), 영업이익 197억 원(-10.5% YoY), 당기순이익 182억 원(+6.7% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 처방약품과 원료의약품 수출의 증가가 외형 성장을 견인할 것으로 보인다. 다만 연구개발비가 121억 원(+52.6% YoY)으로 상당히 증가하면서 이익이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 원료의약품 수출 확대, 유한킴벌리 이익 개선, 파이프라인 확충 기대 등이다. 퇴행성 디스크 치료제의 기술수출이 추진 중이다. 향후 연구개발 모멘텀 부각이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 315,000원이 고점으로, 반대로 277,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 322,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 349,824 | 430,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 322,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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