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[투데이리포트]세종공업, "센서류를 만드는 자..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 센서류를 만드는 자회사 아센텍의 고성장을 주목 하나금융투자증권은 세종공업(033530)에 대해 "동사가 2014년 4월 지분 100%를 인수한 아센텍은 센서류를 만드는 회사로 2016년 아센텍만의 매출액은 20% 증가한 1,015억원, 영업이익률은 7.0%를 유지하고, 자회사를 포함한 총 매출액은 35% 증가한 1,350억원으로 전망한다. 최근에는 수소연료차용 압력센서/수소센서 등을 개발하는 등 선행 개발도 강화 중이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국 로컬 업체들로부터의 수주가 점진적으로 늘어나고 있고, 기아 멕시코 공장과 현대 중국 4공장/5공장에 대한 대응을 통해 안정적인 외형 성장이 기대된다. 중국 법인들의 이익 창출력 약화와 멕시코 공장의 초기 적자 등이 부담이지만, 자회사 손실이 축소되면서 2016년 연결 이익은 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액/영업이익은 6%/60% (YoY) 증가한 1.27조원/343억원(영업이익률 2.7%, +0.9%p (YoY))으로 전망한다. 전방 고객인 완성차의 출하 증가율 둔화로 기존 공장에서의 성장률은 0.8%로 낮지만, 중국 로컬 업체향 태창 공장(지분율 59%, 매출 비중 1%→3%)의 매출액이 90% (YoY) 성장하고, 멕시코 공장이 신규로 추가되며(매출 비중 2%), 자회사 아센텍(지분율 100%, 매출 비중 7%→9%)이 35% 성장할 것이기 때문"라고 전망했다. |
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