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[종목현미경]S-Oil_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 854 2016/05/04 09:39

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.39%
- 증권사 목표주가 116,900원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.87%, 외국인 34.54%
- 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 89,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

4일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 86,300원을 기록하고 있는 S-Oil는 지난 1개월간 8.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S-Oil의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S-Oil의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S-Oil가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 2.0% 3위 -8.6% 3위 -4.2
한국타이어 2위 2.0% 2위 -1.5% 2위 -0.7
LG생활건강 3위 1.9% 1위 3.4% 1위 1.7
LG화학 4위 1.8% 4위 -11.3% 4위 -6.2
롯데케미칼 5위 1.5% 5위 -13.6% 5위 -9.0
화학 - 0.9% - -2.5% - -2.7
코스피 - 0.5% - -0.1% - -0.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.39%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.39% 하락하고 있다.
LG생활건강
1,042,000원 ▲16000(+1.56%) 한국타이어
51,800원 ▼200(-0.38%)
LG화학
289,500원 ▼2500(-0.86%) 롯데케미칼
291,500원 ▼500(-0.17%)

증권사 목표주가 116,900원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S-Oil의 평균 목표주가는 116,900원이다. 현재 주가는 86,300원으로 30,600원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 4월 정제마진 부진은 일시적, 흔들리지 말자 !, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 128,000원을 제시했고, 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 역시 저유가에 따른 실적 개선 집중도 No1, 더 갑니다 !, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 128,000원을 제시했다.

4월26일에 S-Oil 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 3조4284.0억 4,914.0억 4,326.0억
직전분기 대비 22.6% 감소 2944.6% 증가 흑자전환
전년동기 대비 45.3% 감소 흑자전환 흑자전환




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.05%로 업종평균 하회. PER은 30.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.83임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S-Oil는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
S-Oil 롯데케미칼 LG생활건강 한국타이어 LG화학
ROE 6.0 10.3 22.0 12.3 8.1
PER 30.4 13.1 35.7 10.3 18.7
PBR 1.8 1.4 7.9 1.3 1.5
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 322,696주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 261,487주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 584,183주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 S-Oil의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.87%, 외국인 34.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.57%를 보였으며 기관은 31.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.18%로 가장 높았고, 기관이 30.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 89,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 89,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 89,200원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 91,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 89,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 89,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
S-Oil(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월21일 :

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