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[투데이리포트]OCI, "유가/폴리실리콘 가..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 유가/폴리실리콘 가격 상승은 긍정적이나 밸류에이션 부담 존재 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기 폴리실리콘 가격의 약세 전환 가능성이 존재한다. 독일 Wacker의 신규 설비(20KT)가 가동되고 가동 중단된 설비들이 생산을 재개할 수 있다. 밸류에이션 부담이 존재한다. 석탄/석유화학 부문의 마진 회복을 반영해서 수익예상을 상향했다. 그럼에도 12MF ROE가 1.9%(기존 전망치 -0.8%)에 불과하다. PBR 0.9배는 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 어닝 서프라이즈 이유는 미국 태양광 발전소(106MW, 매각금액 2,726억원) 매각 차익(≒에너지 솔루션 이익, 신한 325 vs. 실제 660억원)이 당사 추정치보다 더 컸다. 석탄/석유화학 이익(신한 40 vs. 실제 180억원)도 예상보다 좋았다. 저가 원료 투입에 따른 원가율 개선 덕분"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 425억원으로 전분기 대비 42.4% 감소하겠다. 일회성 이익(태양광 발전소 매각)을 제외하면 전분기 대비 300% 가까이 증가한다. 2013년 이후 처음으로 폴리실리콘 흑자 전환이 기대된다"라고 전망했다. |
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