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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "실적은 무난, 수주..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적은 무난, 수주는 숙제 신한금융투자증권은 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "1분기 매출액 1.5조원(-16.8% YoY), 영업이익 266억원(+23.1% YoY)으로 영업이익 컨센서스 267억원에 부합했다. 관건인 매출원가율은 현안 프로젝트의 원가율 변동이 없어 92.2%(2015년 117%)를 기록하며 무난했다. 화공 부문 매출원가율은 샤이바 현장의 체인지오더 추가 정산으로 477억원이 이익으로 계상되며 88%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성 관계사 수주는 디스플레이 0.7조원을 포함 총 1.8조원이다. 그룹사 수주 외 기존 강점이었던 화공 부문 수주는 부진하다. 2분기 내로 베트남 롱손(5억불), UAE 제벨알리(9억불)의 입찰 결과가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 수주 5.9조원, 매출액 6.8조원(+6.3% YoY), 영업이익 1,441억원(흑자전환 YoY)을 전망한다. 삼성 그룹사 수주는 3조원이 예상된다. 그룹사 물량은 마진이 양호하고 단기간 매출화 속도가 빠르기 때문에 이익 기여도가 높을 전망이다. 수주 목표 달성을 위해서는 그룹사 수주외 화공부문에서 추가 3조원의 수주가 필요하다"라고 전망했다. |
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