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[투데이리포트]휴니드, "올해는 TICN으로..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 11일 휴니드(005870)에 대해 "올해는 TICN으로 레벨업, 투자회수기 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴니드(005870)에 대해 "동사의 올해 실적은 매출액 1,720억원(+184.2% yoy) 영업이익 200억원(+867.8% yoy) 영업이익률 11.6%(+8.2%p yoy)로 본격적인 성장기에 진입할 것으로 전망한다. 동사의 HCTRS 납품은 올해부터 5년 이상에 걸쳐 1.1~1.4조원 규모가 될 것으로 보이며 평균 1,500억원 내외의 매출 반영이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 핵심경쟁력은 전술통신 분야의 오랜 경험이다. 흔히 사용하는 휴대전화는 단말기만 이동하고 기지국 등의 중계시설은 고정되어 있는 반면 군용 제품은 빈번한 이동이 기본이라 적용되는 기술이 다르다. 또한 군용 제품은 외부 사용환경에 따른 내구성, 오랜 사용수명을 보장할 수 있는 기술력 등이 필요해 이와 같은 여건들이 진입장벽을 형성한다. 아직은 상대적으로 규모가 작지만 전술통신 분야의 반세기 경험이 개화하는 시기라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한국은 세계 최대의 무기수입국으로 연간 78억달러(2014년 기준)를 수입했으며 미국에서만 70억달러 가량을 사용했다. 이에 따른 절충교역으로 국내 항공부품 업체들의 수혜가 지속될 것으로 예상한다. 아울러 현재 보잉 및 에어버스의 군수부문에만 수출이 이뤄지고 있지만 납품 실적이 쌓이고 회사 규모가 커져가며 자연스럽게 민수부문 납품으로 확장될 것으로 예상한다. TICN으로 쌓을 회사의 규모 확장은 항공전자 사업으로 확대될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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