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[투데이리포트]GS건설, "8년만의 베트남 사..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 GS건설(006360)에 대해 "8년만의 베트남 사업 재개, 진출 12년만에 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 GS건설(006360)에 대해 "동사에게 올해는 턴어라운드의 원년으로 기억될 전망이다. 끝이 없을 것 같았던 해외 리스크가 걷혀 가고 있다. 상반기 사우디 PP12와 라빅2 현장 등 주요 현안 프로젝트가 완공되면 지난 5년간의 최대 리스크가 해소된다. 비용 리스크는 여전히 남아 있으나 비용 충격은 매 분기 현저히 감소할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 금융위기로 중단됐던 냐베 프로젝트를 시작으로 8년만에 개발사업을 재개했다. 베트남 개발사업은 BT 프로젝트와 냐베 프로젝트로 나뉘며, 분양가에 따라 매출이 냐베는 4.5~5.4조원, BT사업은 1.4~1.7조원으로 추정돼 향후 10~12년간 총 5.9~6.9조원의 매출이 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 LG디스플레이는 10조원의 OLED 설비투자 계획을 밝혔고 이어 GS건설은 지난 2월 P10(4,723억원) 공사를 수주했다. OLED 설비투자 중 건설투자비를 추정하기 어렵지만 30%를 건설투자로 가정하고 보수적으로 서브원과 절반씩 수주한다 가정해도 최소 1.5조원의 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 34,513 | 46,600 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 46,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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