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[투데이리포트]SKC, "걱정 이후 기대가 ..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 걱정 이후 기대가 현실화되는 시점 NH투자증권은 SKC(011790)에 대해 "자회사 구조조정이 종료되었고, 화학과 필름 사업은 성수기로 진입하며 실적 개선이 이어질 전망. 반도체 소재 사업이 추가 조정이 가능한 사업으로 회자되고 있으나, 액상소재 중심의 사업으로 그룹 내 사업 주체가 뚜렷하지 않아 동사가 진행할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "SKC하스는 구조조정 마치며, 올해 1분기 영업이익 약 80억원 기록. 필름 부분의 Captive 수요처로 연단위로 약 150억원 이상 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 추정 실적 기준 PER 7.2배, PBR 0.7배로 실적 우려 대비 과도한 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 높아졌다. 분기 실적 개선 과정에서 밸류에이션 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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