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[현대통신(039010)] 서서히 두 배 오를 주식 조회 : 938
증권가속보3 (222.233.***.199) 작성글 더보기
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등급 사또
2016/05/12 19:30
 
 18개월 안에 두 배 정도 상승할 가능 전망

동사의 주가는 여러 가지 이유로 저평가되어 있는 것으로 판단되지만 서서히 상승해 18개월 안에 두 배 정도는 상승 가능할 전망임. 서서히 상승할 것으로 예측하는 이유는 2016년보다 2017년의 실적 개선폭이 더욱 크기 때문임

지배적 위치에 있는 소프트웨어 업체인 점이 간과되고 있음

동사는 직관적으로는 하드웨어 업체로만 보이지만 스마트 홈을 구성하는 수많은 모바일 기기, 가전 제품, 서버, 네트워크 등이 상호 충돌이나 고장 없이 구동하는 데 필요한 각종 소프트웨어 솔루션 개발 능력이 더 중요함에도 불구하고 이 점이 필요 이상으로 간과되고 있음. 또한 동사가 시행사로부터 턴 키 방식으로 위임을 받아 모든 것을 구비하기 때문에 가전 업체, 네트워크 업체, 장비 업체에 대해 지배적 위치에 있는 점에도 주목할 필요가 있음

홈네트워크 부문 1위 기업임에도 저평가 상태

동사는 국내 스마트 홈 시장의 30%를 점유하고 있는 1위 기업임에도 불구하고 비교 기업인 코콤, 삼성SDS, 코맥스, 아이콘트롤스 대비 현저히 저평가되어 있음. 물론 비교 기업들 간 비즈니스 모델 및 매출 구성에 차이가 있는 것은 사실이나 그러한 점을 감안하더라도 과도하게 저평가되어 있는 것으로 판단됨

매수 투자의견 및 목표주가 유지

동사에 대해 매수 투자 의견 및 보수적 관점에서 2016년 EPS에 비교 기업 평균 P/E 25배를 30% 할인 적용한 목표주가 18,500원을 유지함

신영 임돌이



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