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[투데이리포트]TBH글로벌, "실적, 개선은 되었..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적, 개선은 되었지만 불안 요소는 여전 신한금융투자증권은 TBH글로벌(084870)에 대해 "실적 개선 감안 시 단기 매매 전략은 가능하다. 2016년 추정 실적 기준 PER은 11.8배로 중국 업체 평균 13.6배 대비 밸류에이션 매력도 존재한다. 하지만 여전히 국내 영업이익은 연간 30억원 수준의 적자가 예상되고 중국 부문의 안정적 실적 흐름도 불확실하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 연결 영업 적자는 전년대비 100억원 가량 감소한 23억원으로 예상된다. 중국 부문이 7.4억원으로 흑자 전환, 국내 적자는 27.9억원으로 추산된다. 국내 적자 폭은 40억원 가량 감소하겠다. 판관비 절감과 매출 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "연결 매출액은 11.5% YoY 증가하겠다. 국내 법인 매출 성장률은 3.2% YoY으로 전망한다. 매장 감소에도 불구하고 4월 매출은 7% 가량 성장했다. 불확실성은 존재하나 성장은 긍정적이다. 중국 부문 매출은 19.1% YoY 증가하겠다. 월별 변동성에 대한 추이 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
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