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[종목현미경]GS리테일_주요 매물구간인 50,000원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 710 2016/05/13 13:27

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들은 상승 우세, 유통업업종 +0.39%
- 증권사 목표주가 71,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.57%, 외국인 41.43%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 50,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

13일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.05% 하락하면서 57,300원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 20.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 10.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한샘 1위 2.7% 5위 -12.7% 5위 -4.7
BGF리테일 2위 2.6% 2위 18.9% 3위 7.2
GS리테일 3위 2.0% 1위 20.5% 1위 10.2
현대백화점 4위 1.5% 4위 -1.8% 4위 -1.1
이마트 5위 1.2% 3위 9.1% 2위 7.5
코스피 - 0.5% - -0.3% - -0.6
유통업 - 0.7% - -1.0% - -1.4

관련종목들은 상승 우세, 유통업업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.39% 상승중이다.
이마트
186,500원 ▲1500(+0.81%) 현대백화점
137,000원 0 (0.00%)
BGF리테일
214,000원 ▲5000(+2.39%) 한샘
189,000원 ▲500(+0.27%)

증권사 목표주가 71,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS리테일의 평균 목표주가는 71,500원이다. 현재 주가는 57,300원으로 14,200원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 여영상, 최고운 에널리스트가 " 편의점이 이끄는 실적모멘텀, 1분기 매출은 전년동기대비 23.8% 증가한 1조 6,403억원이다. 편의점이 320개 늘어나며 성장을 주도했으며, 슈퍼마켓 매출은 전년동기대비 5.1% 증가했다. 편의점 기존점매출 증가율(담배 제외 기준)은 9.0%로 파악된다. 신선식품 매출은 45% 늘어났으며 그 중 도시락매출은 전년동기대비 80% 증가했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 삼성증권의 남옥진 에널리스트가 " 1Q16 실적 컨센서스 부합해 불확실성 해소, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 71,000원을 제시했다.

5월11일에 GS리테일 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1조6403.0억 264.7억 189.3억
직전분기 대비 1.0% 감소 31.7% 감소 20.7% 감소
전년동기 대비 23.8% 증가 33.4% 감소 39.0% 감소




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.6%로 업종평균 수준.PER은 26.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
GS리테일 현대백화점 한샘 BGF리테일 이마트
ROE 7.7 7.0 26.4 18.0 6.3
PER 26.4 11.6 36.8 37.5 11.6
PBR 2.0 0.8 9.7 6.7 0.7
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 635,383주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 528,372주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,163,755주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.57%, 외국인 41.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.99%를 보였으며 기관은 22.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.22%로 가장 높았고, 개인이 32.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 50,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,000원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)지에스리테일 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)지에스리테일 결산실적공시 예고(안내공시)
5월11일 :5월4일 :

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