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[투데이리포트]솔루에타, "하반기 초박막 전자..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 솔루에타(154040)에 대해 "하반기 초박막 전자파 차단제품 및 전파흡수체 실적 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔루에타(154040)에 대해 "스마트폰을 비롯한 모바일기기의 초박막화 추세에 따른 하드웨어 고품질 구현을 위한 전자파 차폐제품 개발. 15μm 두께의 초박막 플렉서블 전자파 차단 신제품은 해외주요고객은 물론 중국으로 수출이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자동차용 방진고무, 순고무, 압출고무 등을 생산하는 DMC(분기당 매출액 300억원대, 영업이익률 3%대) 인수로 인한 시너지 효과를 기대한다. 안정적인 외형 매출 유지로 캐시카우 확보, DMC 주요고객인 자동차 완성차 및 전방부품업체를 통해 전자파 차단제품 공급 추진, 향후 전기차용 전자파 차단 제품 및 다양한 제품 개발 및 공급이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액이 크게 증가하는 것은 인수한 자회사 DMC의 매출이 본격적으로 반영되고, 중국향 수출이 증가할 것으로 예상하기 때문. 매출액의 큰 폭 증가에도 불구하고 영업이익이 크게 증가하지 않는 이유는 수익성이 낮은 DMC 매출 증가와 비수기인 기존 사업의 실적 부진이 2분기에도 이어질 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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