Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]삼화페인트_관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.08%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 637 2016/05/18 13:07

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.08%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종지수보다 높아

18일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 11,650원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 8.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼화페인트 1위 1.4% 4위 -8.3% 4위 -5.9
휴비스 2위 1.2% 5위 -10.7% 5위 -8.9
미원에스씨 3위 1.1% 1위 10.3% 1위 9.3
율촌화학 4위 1.1% 3위 -1.2% 3위 -1.0
NPC 5위 1.0% 2위 -0.4% 2위 -0.4
화학 - 0.7% - -3.4% - -4.8
코스피 - 0.4% - -2.8% - -7.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.08% 하락하고 있다.
미원에스씨
396,500원 ▼4500(-1.12%) 휴비스
7,660원 ▼50(-0.65%)
율촌화학
12,800원 ▼50(-0.39%) NPC
7,230원 ▼30(-0.41%)

5월10일에 삼화페인트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,036.4억 39.9억 24.5억
직전분기 대비 15.5% 감소 44.4% 감소 47.5% 감소
전년동기 대비 6.7% 감소 42.1% 감소 59.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.25%로 업종평균 수준.PER은 11.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼화페인트 미원에스씨 NPC 휴비스 율촌화학
ROE 8.6 15.9 11.9 5.3 4.4
PER 11.1 9.3 10.8 12.7 23.0
PBR 1.0 1.5 1.3 0.7 1.0
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,821주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,281주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 27,102주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.59%를 보였으며 외국인은 7.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.19%로 가장 높았고, 기관이 22.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
삼화페인트공업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
5월9일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역