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[투데이리포트]블루콤, "준비된 회사에 찾아..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 19일 블루콤(033560)에 대해 "준비된 회사에 찾아온 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 블루콤(033560)에 대해 "2분기에는 기존 프리미엄 제품의 후속 모델 및 국내 전략 거래선 플래그십 스마트폰과 연계된 최상위 제품 생산량이 크게 증가함에 따른 제품믹스 개선, 리니어진동모터 및 신규 어플리케이션 매출 개시 등으로 인해 분기 최대 실적을 기록할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "고음질 구현 (24bit 음원 재생), 경량화, 디자인 차별화에 초점을 둔 프리미엄 신제품 급증 및 중화권향 사각형 리니어진동모터의 매출 증가에 힘입어 블루콤의 2016년 실적은 매출액 2,627억원 (+21.0% YoY), 영업이익 384억원 (+18.6% YoY)으로 연간 최대 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 인터넷 기업 러스왕 (LeTV)의 스마트폰 사례처럼 애플이 하반기 신제품에 이어폰 단자를 통합한 USB 단자를 적용할 경우 스테레오 타입 블루투스 헤드셋 시장의 급격한 확대에 따른 최대 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원까지 내려갔다가 27,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 23,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,950 | 23,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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