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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 파트너 추가..."TRADING BUY(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 23일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 파트너 추가 확보 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 3가지의 자체 핵심 분자진단 기술을 구축했다. 3가지 기술에는 DPO, TOCE, MuDT 등이 있다. 복수의 글로벌 파트너를 확보했다. 현재 진단시약에 대한 추가적인 ODM 파트너 확보를 추진 중에 있다. 동사의 기술은 멀티플렉스가 가능하고 비용 효과적인 경쟁력을 갖추고 있다. 이에 우리는 추가적인 글로벌 파트너 확보가 가능할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "연결 기준 동사의 1분기 실적은 매출액 122억 원(+4.7% YoY), 영업이익 19억 원(-35.5% YoY), 당기순이익 12억 원(-28.1% YoY), 지배 순이익 12억 원(-28.4% YoY)을 시현했다. 장비 매출 증가가 전사 외형 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2분기에 매출액 187억 원(+13.9% YoY), 영업이익 25억 원(+28.1% YoY), 지배순이익 23억 원(+17.4% YoY)에 이를 것으로 예상한다. 올플렉스 신제품의 매출 확대가 실적 개선을 견인할 것으로 추정한다. 올플렉스 신제품 매출 확대, 4분기 벡만쿨터향 매출 발생 등이 16년 이익 개선을 이끌 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,625 | 54,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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