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[투데이리포트]한라홀딩스, "주요 자회사들의 고..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 한라홀딩스(060980)에 대해 "주요 자회사들의 고른 성장세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사 투자자산 중 가장 비중이 높은 (주)만도의 시장가치 상승, 전장 JV인 (주)만도헬라(MHE)의 성장성, (주)한라의 경영 정상화 등 자회사 가치 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "전장 JV인 (주)만도헬라의 1분기 매출액은 1,359억원(19.7% y-y)으로 높은 성장세 기록. 생산 제품군 확대와 2017년 하반기 인도시장 진출 등으로 고성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "(주)한라의 경우 배곧신도시 등 주택사업 호조세에 따른 영업정상화로 1분기 흑자전환에 성공. 영업 정상화와 함께 재무구조개선(2분기 세인트포골프장 매각금액 약 1,836억원 유입)으로 (주)한라에 대한 위험요인(Valuation discount)은 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 86,000원까지 높아졌다가 2015년7월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 68,750 | 76,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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