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[종목현미경]제이브이엠_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 297 2016/05/24 10:13

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.29%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.06%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 49,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

24일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 47,250원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 5.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HB테크놀러지 1위 2.9% 3위 -3.0% 3위 -1.0
젬백스 2위 2.9% 2위 -1.9% 2위 -0.6
톱텍 3위 2.2% 5위 -11.6% 5위 -5.2
DMS 4위 2.2% 1위 9.2% 1위 4.1
제이브이엠 5위 1.1% 4위 -5.5% 4위 -4.9
코스닥 - 0.7% - -1.8% - -2.5
기계,장비 - 0.9% - -1.7% - -2.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.29% 하락하고 있다.
톱텍
29,000원 ▲50(+0.17%) DMS
9,750원 ▼130(-1.32%)
젬백스
17,850원 ▼100(-0.56%) HB테크놀러지
3,110원 ▲5(+0.16%)

5월17일에 제이브이엠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 209.0억 1.8억 5.8억
직전분기 대비 18.0% 감소 87.0% 감소 7.9% 감소
전년동기 대비 20.2% 감소 87.0% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.68%로 업종평균 상회. PER은 60.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
제이브이엠 HB테크놀러지 젬백스 톱텍 DMS
ROE 4.8 10.3 -9.6 9.9 12.8
PER 60.6 26.4 - 33.7 19.0
PBR 2.9 2.7 5.3 3.3 2.4
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,140주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,265주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 10,405주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.75%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.06%를 보였으며 외국인은 9.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.45%로 가장 높았고, 기관이 30.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,900원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 48,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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