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[투데이리포트]CJ제일제당, "식품 기업으로서의 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 CJ제일제당(097950)에 대해 "식품 기업으로서의 정체성 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 환율 및 곡물가격 상승이 전반적인 투자 심리를 위축시키고 있으나, 동사는 이미 3분기까지 필요한 곡물 재고를 저가에 확보해 놓은 상황. 최근의 주가 부진을 매수 기회로 활용할 만하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 공시를 통해 중국 아미노산 업체인 ‘Meihua’ 인수 협상이 결렬되었다고 밝혔다. 이로써 동사가 중국 바이오 산업 재편을 가속화할 계기를 마련할 수 있다는 기대와 1조원을 상회하는 인수 금액 때문에 감내해야 할 재무 위험 요인이 함께 사라진 셈"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 연결(CJ대한통운은 제외) 영업이익의 약 65%를 차지하는 식품부문은 당분간 두 자릿수 성장을 이어갈 전망. 식품 부문 해외 비중이 약 14%까지 높아졌다. 장기적으로 중국을 비롯한 해외에서의 채널 확대와 핵심 브랜드 안착을 위한 노력이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 500,000원까지 높아졌다가 2016년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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