종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ제일제당, "매화 인수 무산이 ..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 25일 CJ제일제당(097950)에 대해 "매화 인수 무산이 주주 가치에는 부정적이지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 432,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "매화의 인수 가격 프리미엄에 대한 논란 및 바이오 사업 부문의 이익 비중이 현재의 20% 수준에서 매화 인수 후 50%까지 상승하는 것에 대한 시장 우려 등을 감안할 때, 중국기업 매화 인수 협상 결렬이 동사의 주주 가치에는 부정적이지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "메치오닌 생산시설의 램프업 (ramp-up)에 따라 동사의 메치오닌 매출은 2016 년 4,050 억원으로 전년대비 56% 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 생명공학 부문 총매출 중 메치오닌 비중은 2015 년 15%에서 2016 년 21%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외 바이오 사업 제품 믹스 개선 및 가공식품 부문의 이익률 개선 등에 힘입어, 2016 년 동사의 실적 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 432,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록