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[투데이리포트]오로라, "유통으로 확인된 내..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 25일 오로라(039830)에 대해 "유통으로 확인된 내수 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 강태신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 오로라(039830)에 대해 "1Q16 호실적을 바탕으로 연간 매출액 추정치 1,490억원 중 토이플러스를 통한 유통 매출액이 100억원 수준일 것으로 예상한다. 토이플러스 안착 효과가 빠르게 나타나는 중이고, 2H16 추가 출점을 통해 본격적으로 시장에 진입하는 원년이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q16 연결기준 매출액은 350억원 (+21.9% YoY), 영업이익 41억원 (+9.8% YoY), 당기순이익은 31억원 (+173.9% YoY)을 기록하였다. 매출액 성장은 국내 유통매장 (토이플러스) 및 미주법인 호조로 인한 것이다. 특히 국내 매출액 증가에 주목한다. 기존 4개 유통매장에 올 하반기 6개가 추가되며, 향후 매출액 증가가 눈에 띌 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "EBS를 통해 방송되고 있는 ‘CUBY ZOO’ 역시 ‘유후와 친구들’ 에 이은 두 번째 킬러컨텐츠로서 의미를 지닐 것으로 보인다. 1Q16 실적에서 보여지듯이 2016년 매출액 성장은 국내 부문의 성장을 통해 이루어질 것이기에 ‘CUBY ZOO’의 성장에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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