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[종목현미경]삼화페인트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 929 2016/05/27 11:25

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.03%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,050원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 11,450원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 11.24% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이수화학 1위 3.8% 1위 8.4% 2위 2.2
코오롱플라스틱 2위 2.6% 2위 5.8% 1위 2.2
삼화페인트 3위 1.3% 4위 -11.2% 4위 -8.6
휴비스 4위 1.2% 5위 -11.2% 5위 -9.3
NPC 5위 1.1% 3위 1.5% 3위 1.3
화학 - 0.8% - -3.1% - -3.8
코스피 - 0.5% - -2.8% - -5.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.03% 상승하고 있다.
코오롱플라스틱
9,440원 0 (0.00%) 이수화학
18,000원 ▲900(+5.26%)
NPC
7,520원 ▼130(-1.70%) 휴비스
7,740원 ▼80(-1.02%)

5월10일에 삼화페인트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 1,036.4억 39.9억 24.5억
직전분기 대비 15.5% 감소 44.4% 감소 47.5% 감소
전년동기 대비 6.7% 감소 42.1% 감소 59.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.25%로 업종평균 수준.PER은 11.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
삼화페인트 이수화학 코오롱플라스틱 NPC 휴비스
ROE 8.6 -15.6 9.2 11.9 5.3
PER 11.1 - 30.5 11.4 12.6
PBR 1.0 0.8 2.8 1.4 0.7
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 27,280주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,182주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 32,462주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.72%를 보였으며 기관은 11.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.32%로 가장 높았고, 외국인이 23.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
삼화페인트공업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
5월9일 :

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