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[종목현미경]푸드웰_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 1,134 2016/05/27 12:58

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.83%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 5,690원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

27일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.48% 하락하면서 5,550원을 기록하고 있는 푸드웰은 지난 1개월간 1.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 푸드웰의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 푸드웰의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 푸드웰이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진바이오텍 1위 5.0% 2위 15.9% 3위 3.1
케이씨피드 2위 3.5% 5위 -3.0% 5위 -0.8
한탑 3위 3.3% 1위 24.6% 1위 7.4
대주산업 4위 2.5% 3위 15.5% 2위 6.2
푸드웰 5위 2.3% 4위 1.1% 4위 0.4
코스닥 - 0.7% - -1.7% - -2.4
음식료,담배 - 0.9% - 3.7% - 4.1

관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.83% 하락하고 있다.
대주산업
1,450원 ▲35(+2.47%) 케이씨피드
2,910원 ▼10(-0.34%)
진바이오텍
7,060원 ▲250(+3.67%) 한탑
2,280원 ▲225(+10.95%)

5월17일에 푸드웰 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 239.3억 8.2억 5.2억
직전분기 대비 13.4% 감소 52.1% 감소 10.9% 감소
전년동기 대비 3.0% 증가 381.8% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.88%로 업종평균 수준.PER은 24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 푸드웰은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
푸드웰 한탑 진바이오텍 대주산업 케이씨피드
ROE 4.1 -3.5 2.2 4.1 -4.9
PER 24.0 - 95.3 25.6 -
PBR 1.0 0.9 2.1 1.0 0.8
기준년월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월 2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,602주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 38,398주를 순매수했다. 하지만 기관은 최근 매도관점을 가지면서 52,000주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 푸드웰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.38%를 보였으며 기관은 1.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.58%로 가장 높았고, 기관이 5.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,690원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,690원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,690원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,690원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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