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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "텐센트와 웨잉이라는..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "텐센트와 웨잉이라는 최고의 중국 파트너 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "웨잉은 티켓 예매 서비스를 제공하는 기업으로 Wepiao라는 웹사이트와 앱을 운영하고 있다. 지난해 중국 시장 점유율 22%를 차지하고 있는 Gewara와 합병함에 따라 점유율 30%로 2위까지 상승, 1위 Maoyan(36%)을 턱밑까지 추격하게 됐다. 와이지엔터테인먼트는 웨잉과 함께 중국에서 콘서트를 직접 진행할 가능성이 열리게 됐다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "텐센트는 위챗(메시징앱), QQ뮤직(음악), 텐센트 비디오(동영상) 등의 플랫폼을 보유하고 있어 와이지엔터테인먼트가 보유하고 있는 콘텐츠와의 시너지가 클 것으로 기대된다. 추가로 와이지엔터테인먼트와 텐센트의 중국 내 JV 설립도 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업에 대한 기대감을 반영해 10% 상향한 Target P/E를 적용해 목표주가도 62,000원으로 상향한다. 최고의 파트너와 중국 사업을 진행한다는 점을 높게 평가할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 73,000원까지 높아졌다가 2016년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,600 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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