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[투데이리포트]이녹스, "신규 소재들이 체질..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 534 2016/05/31 08:38

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한국증권은 31일 이녹스(088390)에 대해 "신규 소재들이 체질 개선을 이끄는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 부가가치 높은 신규 소재들이 전반적인 체질 개선을 이끌고 있다. 해외 및 국내 반도체 고객사내 점유율 확대로 2016년 반도체 소재 매출액은 전년대비 18% 증가한 339억원으로 전망되고, 디스플레이 부문에서는 2016년 OLED 소재 매출액이 전년대비 큰 폭으로 증가한 254억원으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 성장률이 둔화되고 있는 스마트폰 전방시장의 의존도를 낮춰가고 있고, 전방 고객사들의 단가인하 압력을 일부 상쇄시킬 전망이며, 새로운 고부가치 소재 출시에 따라 실적 개선 강도가 상대적으로 높아질 전망이다. 2016년 범용 FPCB용 소재(INNOFLEX) 매출액은 전년대비 21% 감소한 638억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 단가인하 압력이 강한 범용 FPCB 소재에 대한 의존도를 지속적으로 낮춰가고 있고, 고부가치 신규 소재(반도체, OLED, 복합 디지타이저, 무선충전용 2-Layer CCL 등)의 매출비중 증가로 제품믹스가 개선될 전망이며, 연결자회사(알톤스포츠)의 실적도 2016년에는 안정화될 전망이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 19,500 22,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160531 매수(유지) 19,000
20151030 매수(유지) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160531 한국 매수(유지) 19,000
20160517 IBK 매수(유지) 17,000
20160516 미래에셋대우 매수(유지) 18,000
20160425 유안타 매수(유지) 19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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