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[투데이리포트]풍산홀딩스, "넘치는 매력, 여전..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 31일 풍산홀딩스(005810)에 대해 "넘치는 매력, 여전히 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 풍산홀딩스(005810)에 대해 "주요 관계사인 풍산과 종속회사인 풍산메탈금속의 성장으로 안정적인 이익모멘텀을 이어갈 전망이다. 핵심 관계사 풍산의 사업 가치 회복, 안정성이 확보된 자체사업, 배당 메리트, 계열사 자산 개발 가능성 등 긍정적 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "핵심 관계사인 풍산의 실적은 신동제품 믹스 개선, 방산부문 성장에 힘입어 2016년 영업이익 1,412억원(+27.2% YoY)으로 회복이 예상된다. 하이니켈, 초극박 스프링재 등 고부가가치 제품 증가로 안정적인 수익성을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "풍산특수금속이 지난해 투자한 2차전지 리드탭 소재업체 디에이케이코리아도 1분기 흑자전환에 성공했다. 아직 규모는 작지만 풍산, 풍산특수금속 등 주요 계열사간의 시너지 구축 차원에서 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 70,000원까지 높아졌다가 2015년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,500 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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