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[투데이리포트]두산중공업, "약 5,000억 규..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 두산중공업(034020)에 대해 "약 5,000억 규모 담수플랜트 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 전일 쿠웨이트 수전력부(MEW)와 Doha 1단계 해수담수화 플랜트 공사 계약을 체결했다고 공시하였다. 계약금액은 4,589억원이며 60MIGD 규모의 RO(역삼투압) 담수플랜트 EPC 및 5년 간의 유지보수 업무 수행이 포함되어 있다. 이번 수주로 동사의 올해 누적수주는 2조원을 돌파했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "두산인프라코어의 공작기계부문과 두산DST의 매각이 완료되었고, 두산건설의 HRSG부문 매각도 마무리 단계에 와 있다. 이러한 일련의 자산매각으로 두산그룹의 재무리스크는 현저히 완화되었고, 동사의 계열사 지원 가능성에 대한 우려도 크게 완화되었다. 이러한 일련의 변화는 동사 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "외신보도 등에 따르면 동사는 사우디아라비아 전력청과 아람코가 공동으로 발주하는 Fadhili 민자발전소 입찰에서 우선협상대상자로 선정된 것으로 파악되고 있다. 이 프로젝트가 6월 중 계약될 경우 동사의 상반기 신규수주는 약 3.5~4조원 수준이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 39,000원까지 높아졌다가 2016년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,071 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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