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[투데이리포트]한국전력, "석탄축소는 자회사 ..."매수(유지)_키움증권
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| 키움증권에서 2일 한국전력(015760)에 대해 "석탄축소는 자회사 상장 촉진, 투명성 개선 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 "석탄발전 축소로 인해 발전비용 증가 등 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으나, 이보다는 자회사 상장, 전력산업 자유화, 정책 투명화 등 긍정적인 영향이 부각될 수 있는 계기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "40년 이상 노후 발전설비 용량은 625MW로 설비 폐쇄 시 전력구입비 증가 가능성이 상존하나, 적정투자보수에 미칠 영향은 제한적. 대상 설비의 감가상각이 마무리되어 실제 요금기저의 변화는 미미하기 때문이며, 하반기 이후 신규 기저설비 증설 용량이 10GW, 관련 발전설비 요금기저는 약 18조원, 송전설비 포함 시 그 이상 증가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "만약 정부가 발전자회사 상장 시기를 모색하고 있다면 매출 감소가 나타나기 전에 상장시킬 유인은 강화될 수 있다고 판단된다. 한 발 더 나아가 일본, 대만과 유사하게 신재생 확대를 위한 전력 시장 자유화를 촉진시킬 수 있는 요인이며, 시장 자유화를 위한 전제 조건인 정책 투명성을 강화시킬 수 있는 계기가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,588 | 86,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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