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[투데이리포트]동양생명, "낮은 부담금리가 매..."매수_유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 동양생명(082640)에 대해 "낮은 부담금리가 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동양생명(082640)에 대해 "상위 생명보험사보다 금리확정형 부채 비중이 낮아 평균부담금리가 낮다는 점에 근거하여 저금리 환경에서도 상위 생명보험사대비 이차익 우위 지속이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사 지분 63%를 보유한 최대주주인 안방보험은 동사의 해외 자산운용에 대한 기대감과 안방보험의 한국알리안츠생명 최종 인수시합병이 예상되는 부정적인 영향을 동시에 미친다"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 기준 동사의 평균부담금리는 4.3%으로, 당사 커버리지 생보 3사 중 가장 낮다(삼성생명 4.7%, 한화생명 5.0%). 현 금리 수준이 지속될 경우 타사 대비 이차익 우위는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,300 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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