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[투데이리포트]웨이브일렉트로, "풍운아에서 골든보이..."_신한금융투자 조회 : 782
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2016/06/09 13:59
 

◆ Report briefing

풍운아에서 골든보이가 될 수 있을까?


신한금융투자에서 웨이브일렉트로(095270)에 대해 "2011년 이후 5년 연속 영업적자 상태다. 2016년도 실적 자체는 기대할 게 별로 없다. 하지만 오랜 기간 개발하여 성공을 눈 앞에 둔 상황이기 때문에 2017년에 대한 기대감이 크다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "긍정적인 경우 대략의 추정은 해볼 수 있다. DNP는 독점적인 지위를 이용하여 Mask부문에서 50%이상의 수익성을 기록하고 있는 것으로 추정된다. OLED iPhone까지 포함한 Shadow Mask시장은 2017년 8,000억원~1조원 이상으로 성장할 수 있다. 웨이브일렉트로가 본격 공급을 시작하고 점유율 20%만 확보한다고 가정하면 매출 1,500~2,000억원이 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "수익성은 지켜봐야겠지만, 여전히 독과점적인 부품이기 때문에 20~30% 정도를 유지 할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다.



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