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[투데이리포트]LG전자, "스마트폰 재차 실망..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "스마트폰 재차 실망 vs 가전의 수익성 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 "H&A사업부의 이익 레벨업에 주목할 필요가 있다. 가전의 높은 이익 창출은 원자재 가격 하락도 있지만, 프리미엄 가전의 판매 호조에 따른 평균판매단가 상승에 의한 구조적인 변화이다. H&A사업부의 기대 이익률을 기존 5% 내외에서 7% 내외로 상향할 수 있는 변화들이 시작되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "HE사업부의 수익성 또한 기존 레벨에서 한단계 상승했다는 판단이다. 2016년 OLED TV는 HE사업부에서 20% 이상의 매출액 비중을 차지할 것으로 추정되며, 이에 따라 LCD패널 가격 상승에도 불구하고 견조한 이익 레벨이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 출시 예정인 GM의 ‘Bolt’향 부품 공급이 3분기 중에 시작될 예정인데, 이에 따른 주가 모멘텀도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 62,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 88,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 77,429 | 88,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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