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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "영업이익 호조 지속..."매수_삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "영업이익 호조 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 277,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2016년 2분기 홈쇼핑 부문(개별기준) 취급고 매출, 영업이익이 yoy 2.3%, 73.6% 증가한8,034억원, 335억원으로 1분기(-4.5%, 0.3%)대비 성장 모멘텀 강화될 전망임. 전년 백수오 기저효과와 직전분기 대비 주력인 TV부문의 실적회복이 가시화"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 연간 홈쇼핑 취급고 매출과 영업이익은 yoy 0.5%, 20.8% 증가한 3.07조원, 1,379억원으로 예년 수준 이익 회복 예상. 아울러 SO수수료 환입, 롯데홈쇼핑 영업시간 단축에 따른 반사이익으로 현재 추정치 이상의 실적 달성도 가능할 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "2016년 들어 타 홈쇼핑사 대비 underperform한 동사 주가는 2분기 이후 실적모멘텀 강화, CJ헬로비전 매각이 결정되면서 향후 오히려 상승 레버리지가 클 가능성이 있을것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 320,000원까지 높아졌다가 2016년1월 277,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 277,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 251,692 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 277,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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