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[투데이리포트]LG전자, "TV와 가전은 기대..."매수(유지)_동부증권
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| 동부증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "TV와 가전은 기대 이상, MC는 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2Q16 영업이익(이노텍 제외)을 종전 7,040억원에서 6,013억원으로 하향 조정한다. MC 부진이 주된 요인이지만 TV와 가전은 기대 이상이어서 MC의 부진을 일정부분 상쇄하였다."라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "좋은 평가가 판매량으로 이어지지 못한 MC에 대한 아쉬움이 있지만, 가전과 TV의 성과는 주목할만하다. 가전은 2Q16에 역대 최대인 10% 영업이익률이 가능하고하반기 에도 연착륙을 해서 16년 연간으로 8%의 영업이익률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "TV는 패널 가격 하락이 큰 영향을 미쳤지만 하반기로 갈수록 OLED TV 비중이 늘면서 패널 가격 반등의 영향을 일정부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 77,429 | 88,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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