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[투데이리포트]한화케미칼, "뜯어보면 팔방미인(…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 한화케미칼(009830)에 대해 "뜯어보면 팔방미인(八方美人)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식,안진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "기초소재부문과 리테일부문 호조로 분기 및 연간 영업이익 증가 전망. 최근 2년 동안 다수의 사업을 인수하였고, 정상화 과정 이후 실적 증대 기간을 맞이함. 재무구조의 빠른 개선과 밸류에이션 매력의 확대 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최근 2년간 인수한 한화종합화학과 한화화인케미칼의 경우 인수 이후 사업 환경이 변하며, 영업이익이 큰 폭으로 증가함. 사우디 내에서는 IPC 등 JV 설립으로 feedstock 공급 원료다변화를 추진하여 실적 안정성이 향상됨"라고 밝혔다. 한편 "기업의 지분인수와 신규사업 투자에도 불구하고 1분기 말 순차입금은 3.6조원으로 2년 전 대비 약 1조원 감소함. 대규모 투자가 일단락되어 앞으로 재무구조가 빠르게 개선될 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,417 | 35,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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