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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "몇 가지 작지만 근…" -한국투자증권

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평민

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조회 554 2016/06/13 09:24

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◆ Report briefing

몇 가지 작지만 근본적 변화들


한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "최근 작지만 중요한 변화가 나타나고 있다. 손실공사의 적극 중재에 나서며 정당한 권리를 찾기 위한 노력이다. 그간 어닝쇼크는 저가수주 영향도 있지만 미숙한 계약/법률대응 영향도 컸다. 불합리한 계약관행에 대비한 시스템 정비는 단기손익 영향은 미미해도 장기적으로 한국 EPC에 중요한 변화다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연초 관계사 수주목표는 1.8조원이었으나 3조원이 가능할 것이다. 그룹 건설투자는 연 6조원으로 추정돼 삼성물산과 나눠도 향후 삼성엔지니어링은 연 2~3조원의 수주가 가능하다. 지난 2년간 타사들은 주택호황을 유동성 강화의 기회로 누렸으나 삼성엔지니어링은 이에 소외됐다. 이제 이에 버금가는 수익원을 확보한 셈이다"라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링은 2016년 매출 7조원, 영업이익 2,200억원의 가이던스를 제시했다. 당초 이를 크게 하회할 것으로 예상했으나 점차 가이던스와의 괴리가 축소되고 있다"라고 전망했다.

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