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[투데이리포트]LG생활건강, "2QPreview:…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 LG생활건강(051900)에 대해 "2QPreview: 확대되는 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,260,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,260,000원은 직전에 발표된 목표가 1,180,000원 대비 6.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG생활건강(051900)에 대해 "화장품 부문 매출과 영업이익이 각각 YoY 28%, 52% 고신장하면서 실적 개선을 견인할 것으로 예상한다. 고마진 면세점 부문이 전년도 메르스 기저효과로 YoY 80% 높은 성장세가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "하반기 역시 YoY 30% 이상 성장하는 높은 실적 모멘텀이 이어질 전망이다. 음료와 생활용품 부문 실적 모멘텀이 둔화되는 것은 부담이지만, 전년도 6월 이후 메르스 영향 면세점 기저효과가 본격화되며(3Q 면세점 YoY 100% 추정), 중국 화장품 부문 사업 확대 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "화장품 부문 높은 브랜드력에 기반한 국내외 실적 모멘텀과 생활용품, 음료 부문 지속적인 MS 상승에 의한 견조한 실적 개선, 중장기 중국 샴푸 사업 가능성까지 성장 여력이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 1,180,000원이 고점으로, 반대로 910,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,277,143 | 1,350,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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