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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "양호한 성장세 지속…" 매수, 유지-대신증권
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| 대신증권에서 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "양호한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수, 유지'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수, 유지'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "지난 1분기 국내 홈쇼핑 업계의 부진 속에서 동사는 전 채널 양호한 성장을 나타내었음. 특히 성장이 가장 어려운 TV채널 취급고가 yoy 5.5% 증가하였고 PC 취급고가 yoy 20% 증가하며 경쟁사와 차별화되는 양상을 보임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "다만 2분기 높은 외형 성장률이 지속되는 것과 다르게 영업이익 증가율은 1분기 대비 다소 둔화될 것으로 보임. 이는 5월 들어 프로모션 비용이 다소 증가하였고, 채널 개선을 위한 투자가 있었기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "이러한 비용 지출에도 불구하고 지난해 2분기에 백수오 환불액 82억원이 반영되었던 점을 고려하면 2분기 영업이익은 yoy 35% 증가한 350억원(총 취급고 대비 OPM 4.1%) 달성에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 172,667 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수, 유지'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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