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[국일신동(060480)] 원가개선을 통한 실적회복 조회 : 563
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/06/16 08:19
 

동합금 생산업체

국일신동은 이구산업 계열의 동합금제품을 주력으로 생산하는 비철금속 업체. 2015
년 기준 제품별 매출 비중은 황동 61%, 철동합금코일 8%, 동볼 6%, 임가공(황동봉, 동괴, 압연 등) 24%. 수출 비중은 4%로 내수판매가 대부분을 차지. 신동제품은 건설, 전기전자, 산업기계, 자동차, 일반소비재 등 산업전반에 걸쳐 사용되는 범용 소 재이며, 이 중 건설이 약 40%를 차지하고 있음. 국일신동 주력제품인 황동 국내 수 요는 연간 7만톤 수준이며, 주요 경쟁사는 대창, 풍산 등. 시장점유율은 대창 50%, 풍산 20~25%, 국일신동 10%, 기타 15~20%. 국내 황동 생산량은 2011년 15만톤에 서 2015년 약 20만톤으로 증가. 내수시장 공급과잉 상태로 초과생산물량은 수출을 통해 해결되고 있으나, 상대적으로 낮은 수출 단가로 인해 수출비중이 높은 업체는 마진이 상대적으로 낮음

구리가격 약세, 원가개선을 통해 타개


원재료 확보와 실질 생산까지는 약 3~4개월 정도의 시간 소요. 따라서 LME 구리가 격의 완만한 상승이 영업마진 측면에서는 일반적으로 우호적인 상황. 올 상반기 평균 구리가격은 톤당 4,700달러로 전년동기 대비 약 20% 하락하는 등 약세흐름 지속. 글로벌 경기 둔화 우려와 미 금리 인상에 따른 달러화 강세로 당분간 구리를 비롯한 상품가격 강세흐름 전환은 쉽지 않을 것으로 예상. 다만 구리가격은 최는 5년간 최저 수준으로 추가 하락도 제한적일 것으로 판단


올해 예상실적은 매출액 320억원(+6.3% yoy), 영업이익 12억원(+33.3% yoy). 구리 가격 약세흐름 등 영업환경 타개를 위해 원재료인 구리빌레트 외주조달에서 100% 내재화 등 원가개선을 위한 노력 중. 2분기부터 원재료 내재화 효과로 원가개선 가능 할 전망이며, 대외적 영업환경은 좋지 않지만 원가개선과 신제품(황동볼 등) 비중 증 가 등을 통해 흑자기조를 유지해 나갈 것으로 기대


IBK 김종우




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