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[투데이리포트]웅진씽크빅, "게임은 끝나지 않았…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "게임은 끝나지 않았다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "전집 북클럽과 북클럽 스터디의 더딘 신규회원 유입에 따른 성장우려가 크지만 국내외 소비재기업과의 공동 마케팅을 바탕으로 교육플랫폼 기업으로의 변신이 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "국내외 유아용품 및 엔터테인먼트기업과의 협업을 통해 북클럽 제품의 노출빈도를 강화하고 있으며, 컨텐츠가 확대되는 하반기 이후 회원수 증가를 통해 점진적인 성과가 도출될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2년 약정 회원의 만기가 도래하는 8 월 이후 컨텐츠 고객으로의 전환율에 따라 수익성 개선폭이 커질 수 있다. 40% 이상에서 유지될 경우 긍정적인 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,333 | 21,800 | 16,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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