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[투데이리포트]농우바이오, "R&D 기반하의 글…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 농우바이오(054050)에 대해 "R&D 기반하의 글로벌 채소종자 기업으로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 농우바이오(054050)에 대해 "농우바이오는 국내 매출보다 해외 매출비중이 크고 해외 법인 수를 늘리면서 성장하고 있다. 해외부문에서 연평균 15% 성장, 2020 년까지 해외 10 위 글로벌 채소종자기업으로 도약하는 비전을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "외형이 연평균 10% 성장하고 영업이익률 16~17%가 가능할 것으로 전망된다. R&D 기반하의 미래형 기업, 국내 절대적 1 위 종자기업, 해외에서의 성장 잠재력, 영업실적 턴어라운드 등의 프리미엄 요인을 적극적으로 반영하여 목표주가를 34,000 원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "금년 하반기에 터키법인을 설립하고 유럽지역 진출의 거점으로 활용할 계획이다. 이후에도 브라질(2018), 스페인(2020), 러시아(2020) 등으로 현지법인을 늘리며 미래 성장 잠재력을 확보할 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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